Neste artigo exploramos três tópicos atuais de investimento que consideramos fundamentais: Inteligência Artificial (IA), grandes capitalizações e concentração de mercado (Mega Caps) e reorganização das cadeias de abastecimento (Reshoring e Nearshoring).
Com a crescente evolução tecnológica e aumento das tensões geopolíticas à volta do mundo é crucial manter-se informado sobre as tendências que irão moldar os cenários de investimento nos próximos anos. Iremos então explorar três tópicos atuais de investimento que consideramos fundamentais: Inteligência Artificial (IA), grandes capitalizações e concentração de mercado (Mega Caps) e reorganização das cadeias de abastecimento (Reshoring e Nearshoring)
Neste artigo aprofundamos as tendências de cada tópico, quais as vantagens e sugerimos como se deverá posicionar de acordo com as mesmas.
A IA tornou-se uma “buzzword” em todos os sectores, revolucionando o modo como as empresas funcionam e trabalham. No domínio do investimento, a IA está a transformar a forma como as decisões de investimento são tomadas e a beneficiar tanto as empresas de produção de software de IA, como as produtoras de chips.
A IA está a ter uma adesão cada vez mais pronunciada: as plataformas e algoritmos de investimento alimentados por IA estão a ganhar popularidade, permitindo aos investidores automatizar a gestão de carteiras, tomar decisões baseadas em dados e identificar oportunidades de investimento de forma mais eficiente.
Análise de dados melhorada: A capacidade da IA para processar grandes quantidades de dados em tempo real permite aos investidores extrair conhecimentos valiosos e tomar decisões de investimento informadas.
As tendências da IA são impulsionadas por vários fatores:
Disponibilidade de dados: o crescimento exponencial dos dados disponíveis para análise tornou essencial a utilização da IA para analisar grandes quantidades de informação de forma rápida e exata, libertando recursos para outro tipo de tarefas.
Avanços tecnológicos: os avanços na capacidade de computação e nos algoritmos de aprendizagem automática tornaram as aplicações de IA mais acessíveis e poderosas.
Melhoria da tomada de decisões: a IA permite que as decisões possam ser baseadas em dados, utilizando bases cada vez mais extensas e análises mais avançadas, o que melhora a qualidade dos modelos preditivos e consequentemente da decisão.
Análise mais rápida e mais exata: os algoritmos de IA podem analisar grandes quantidades de dados a alta velocidade, descobrindo padrões e tendências que podem ser perdidos apenas pela análise humana.
Como posicionar-se nesta tendência:
Uma exposição ao setor tecnológico Norte Americano, líder na temática de AI, poderá ser uma possibilidade mais direta e diversificada de investir. Outra possibilidade estará na exposição a produtores de chips e processadores. Finalmente, é crucial manter-se atualizado sobre as tecnologias de IA emergentes e o seu impacto em setores específicos como potenciais oportunidades de investimento.
As Mega Caps referem-se a empresas com uma enorme capitalização de mercado, muitas vezes dominantes nos seus respetivos setores.
As Mega Caps têm tido nos últimos anos uma dominância de mercado cada vez mais preponderante. Os gigantes tecnológicos Norte Americanos (hoje em dia denominados como os 7 magníficos), continuam a crescer e consolidar a sua posição no mercado. Isto leva a que estas empresas tenham cada vez mais peso nos índices onde estão representadas, levando a uma concentração cada vez maior dos mesmos. No entanto, as Mega Caps têm uma proposta de estabilidade, presença global que atrai os investidores pelo crescimento a longo prazo.
Nomeadamente:
Contudo, esta concentração torna os portfólios baseados em índices e ETFs demasiado concentrados, o que pode ser um risco caso haja um fator que afete estas empresas maiores, podendo levar a quedas mais expressivas.
Como posicionar-se perante a grande concentração de Mega Caps?
Apesar da exposição as Mega Caps podem ser um valor contributivo para qualquer carteira, é por isso importante avaliar uma maior diversificação em outros índices não correlacionados para proteger contra eventuais quedas.
O Reshoring e o Nearshoring referem-se à deslocalização de operações de fabrico ou de serviços para o país de origem ou para regiões próximas ou amigáveis. Uma das principais razões para este fenómeno são as crescentes tensões entre os EUA e a China, e a subida de um bloco emergente como os BRICS (Brasil, Rússia, Ìndia, China e África do Sul) que criou blocos estratégicos distintos.
No Reshoring, as empresas trazem as operações de fabrico de volta aos seus países de origem, impulsionadas por fatores como a preocupação com o clima, as perturbações na cadeia de abastecimento e o desejo de reduzir a dependência em mercados estrangeiros pouco amistosos.
Já no Nearshoring as empresas optam por utilizar os serviços de fabrico de países vizinhos com menores custos e uma economia e política favoráveis aos negócios e empresas.
Esta tendência tem os seguintes fatores de origem:
A consideração sobre os custos de produção e as economias de escala deixaram de ter a relevância do passado e foram substituídas pelas preocupações ambientais, a segurança das cadeias de distribuição, os tempos de entrega de mercadorias, e as políticas de comércio.
Como posicionar-se perante esta tendência:
Num mundo em constante mudança, é necessário compreender quais as tendências emergentes para investir. A IA, as Mega Caps e o Reshoring/Nearshoring são tendências significativas que estão a moldar o panorama do investimento a nível internacional. Ao reconhecer as razões subjacentes, as vantagens e as estratégias adequadas de posicionamento das carteiras, os investidores podem navegar por estas tendências para melhor atingir os seus objetivos financeiros.
Declaração de exoneração de responsabilidade: as informações fornecidas nesta publicação do blogue destinam-se apenas a fins educativos e não devem ser consideradas como conselhos de investimento. Consulte sempre um profissional financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento.
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